מרכז עזרה

פתיחת חשבון לוקחת דקה: שם, כתובת אימייל וסיסמה. תקופת הניסיון היא 14 יום ואינה דורשת כרטיס אשראי. אחרי ההרשמה כדאי להתחיל בליד אחד אמיתי - מסך «לידים», הוספת איש קשר, וכבר יש מה לנהל.

ליד הוא איש קשר במערכת. כשהוא מבשיל, פעולת «המרה לעסקה» במסך הלידים יוצרת ממנו עסקה בפייפליין המכירות ומסמנת את איש הקשר כמוסמך. משם העסקה נעה בין השלבים בגרירה על הלוח:

• ליד
• מוסמך
• הצעה
• משא ומתן
• נסגר - זכייה
• נסגר - הפסד

אלה השלבים שנוצרים אוטומטית בסביבת עבודה חדשה, ואפשר לשנות אותם במסך הפייפליינים - להוסיף שלב, לשנות שם או להסיר שלב שלא בשימוש.

במסך «ייבוא» אפשר להעלות קובץ CSV בקידוד UTF-8 או קובץ Excel בפורמט xlsx. הייבוא תומך באנשי קשר, בחברות ובעסקאות, ומתאים בין העמודות בקובץ לשדות במערכת לפני שמשהו נשמר.

• עד 10,000 שורות בייבוא אחד;
• עד 10MB לקובץ;
• קובץ גדול יותר נדחה במלואו ואף שורה לא מיובאת - אפשר לפצל אותו לכמה קבצים ולהעלות אותם בזה אחר זה;
• הרשאת ייבוא שמורה לבעלים ולמנהלי סביבת העבודה.

כן. במסך ההגדרות, בלשונית «שדות מותאמים», אפשר להגדיר שדות נוספים לאנשי קשר, לחברות ולעסקאות. סוגי השדות הזמינים הם טקסט, מספר, תאריך, רשימת בחירה, אימייל, טלפון, כתובת אינטרנט ותיבת סימון. שדה מסוג רשימת בחירה מחייב הגדרת אפשרויות מראש, וסוג של שדה קיים אינו ניתן לשינוי אחרי היצירה - אפשר ליצור שדה חדש בסוג הרצוי.

בהגדרות, בלשונית «חברי צוות», יש כפתור הזמנה. ההזמנה נשלחת לכתובת האימייל וכוללת קישור אישי שתקף ל-14 יום. שתי רמות הרשאה עומדות לבחירה:

• מנהל - גישה מלאה, כולל ההגדרות של סביבת העבודה;
• נציג - גישה לנתונים ולעבודה השוטפת, בלי ההגדרות.

הזמנת חברי צוות אפשרית לבעלים ולמנהלים בלבד.

במסך «טפסי לידים» אפשר לבנות טופס ולקבל עבורו כתובת ציבורית בצורת /forms ואחריה מזהה הטופס. את הטופס אפשר לשתף כקישור או להטמיע באתר באמצעות קטע קוד - כתגית script או כ-iframe. כל שליחה נכנסת למערכת כאיש קשר, ואם הוגדר כך גם כעסקה.

כן. רצפי המעקב שולחים אימייל ללקוח בשם סביבת העבודה, כשכתובת ההשבה היא של איש הצוות שהפעיל את הרצף - לחיצה על «השב» מגיעה לאדם, לא לתיבה אוטומטית. רצף יכול גם ליצור משימת שיחה לצוות במקום הודעה. שליחה בוואטסאפ ובמסרונים עדיין אינה זמינה במערכת; אפשר לתעד שיחת וואטסאפ שהתקיימה, אבל המערכת אינה שולחת אותה.

כן, בכל רגע. אפשר לייצא אנשי קשר, עסקאות, חברות, משימות ופניות כקובץ CSV או Excel, עד 10,000 שורות לייצוא. קובצי ה-CSV נשמרים בקידוד שאקסל פותח נכון בעברית. גם הייצוא מוגבל לבעלים ולמנהלים.

Vixy CRM היא מערכת ווב, והיא עובדת בדפדפן של הנייד. אפשר להוסיף אותה למסך הבית של המכשיר ולפתוח אותה כמו אפליקציה. אפליקציה ייעודית בחנויות עדיין אין.

בסוף 14 הימים אפשר לבחור תוכנית במסך החיוב. התמחור הוא לפי משתמש לחודש, לפני מע"מ, עם מינימום חיוב של שלושה משתמשים - כלומר החל מ-75 ₪ לחודש. את המנוי אפשר לבטל בכל רגע ממסך החיוב, והוא ממשיך לפעול עד סוף התקופה ששולמה.

אפשר לפתוח פנייה בעמוד התמיכה - גם בלי להיות מחוברים למערכת. נשמח לעזור.